Em 1919, o circo de Max Medici está a passar por dificuldades e todas as esperanças estão num elefante fêmea, grávida de um bebé. Porém, o bebé tem orelhas enormes e torna-se motivo de piada. Apenas Holt Farrier, ex-cavaleiro e militar regressado da guerra, e os seus filhos Milly e Joe, se t...
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